Треклист:
01. Чижик-Пыжик (музыка народная, слова Н. Усачёва)
02. Кораблик (музыка А. Пинегина, слова Д. Хармса)
03. Мишка косолапый (музыка и слова А. Усачёва);
04. Что ты, ёж, такой колючий (музыка А. Пинегина, слова Б. Заходера)
05. Маленький ёжик (музыка А. Пинегина, слова В. Москвина)
06. Плачет киска (музыка А. Пинегина, слова Б. Заходера);
07. Петушки (музыка А. Пинегина, слова В. Берестова)
08. Южный Кто-то-там (музыка А. Пинегина, слова Б. Заходера)
09. Слон (музыка А. Пинегина, слова Б. Заходера)
10. Дождик песенку поёт (музыка А. Пинегина, слова Б. Заходера)
11. Покрасил кто-то песенку (музыка А. Пинегина, слова Э. Мошковской)
12. Весёлая мышка (музыка и слова А. Усачёва)
13. Ромашковая кошка (музыка А. Пинегина, слова Е. Липатовой)
14. Лесная колыбельная (музыка А. Пинегина, слова А. Кондратьева)
15. Ботинок (музыка А. Пинегина, слова А. Усачёва)
16. Хрюшечки (музыка А. Пинегина, слова Ю. Кушак)
17. Подарок (музыка А. Пинегина, слова А. Усачёва)
18. Спят усталые игрушки (музыка А. Островского, слова З. Петровой)
19. Песенка Колобка (музыка А. Пинегина, слова А. Усачёва)
20. Тучка и солнышко (музыка А. Пинегина, слова В. Берестова)
21. Дождик Кап (музыка А. Пинегина, слова народные)
22. Зайка (музыка А. Пинегина, слова Г. Ладонщикова)
23. Ёлочка (музыка М. Красева, слова З. Александровой)
24. Эй, бабушки и дедушки (музыка и слова А. Усачёва)
25. Песенка слесаря (музыка А. Пинегина, слова Б. Заходера)
26. Стулья (музыка А. Усачёва и А. Пинегина, слова А.Усачёва)
27. Телефон (музыка и слова А. Усачёва)
28. Шкатулка (музыка и слова А. Усачёва)
29. Чижик-Пыжик (минусовка)
30. Кораблик (минусовка)
31. Что ты, ёж, такой колючий (минусовка)
32. Маленький ёжик (минусовка)
33. Петушки (минусовка)
34. Южный Кто-то-там (минусовка)
35. Покрасил кто-то песенку (минусовка)
36. Песенка слесаря (минусовка)
37. Песенка Колобка (минусовка)
38. Ёлочка (минусовка)
39. Стулья (минусовка)